Gartner:四家中国大陆企业跻身 2018 年全球前十大

2 月 21 日,Gartner 公布了最新全球半导体设计总体有效市场前十大企业排名,排名显示,2018 年三星电子和苹果仍居半导体芯片买家冠亚军,两者合计占全球总体市场的 17.9%,较前一年下滑 1.6%。前十名有四家中国大陆企业,其中华为以 4.4% 的市场占有率跃升至第三位,联想、步步高电子、小米分居五、六、十名。

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日前,受市场疲软和全球贸易和经济不确定性因素上升的影响,全球顶级OEM厂商的半导体支出将面临10年来的最大降幅。IHS Markit最近报告预计,2019年全球顶尖OEM厂半导体支出将达到3166亿美元,比2018年下降7%。此前两年都有两位数的增长率,去年其支出达到了3402亿美元的历史最高水平。半导体消费市场正处于拐点,零部件需求正发生转移——从移动设备转向工业和汽车应用。

2018 年芯片支出华为、联想、步步高电子、小米的市场占有率分别为 4.4%、3.7%、2.9%、1.5%,不过增长率方面,小米最高为 62.8%,华为其次为 45.2%。三星电子与苹果在 2018 年的芯片支出增长均大幅下滑。

今年半导体支出较疲软,在很大程度上受到内存芯片价格下跌影响,以及一些终端设备市场需求问题——OEM厂商收入增长乏力、全球经济放缓、贸易紧张关系不断升级、消费者支出减少、库存过剩、智能手机和数据中心服务器等主要应用增长率较低。尽管工业和汽车应用领域的芯片支出呈上升趋势,但两者支出总额的增长不足以抵消整体半导体支出市场的下滑。

2017 年排名前十的企业中,有八家仍保持在 2018 年前十名之中,而金士顿科技和小米则为新入榜的厂商,替代了此前 LG 电子和索尼的位置。小米较 2017 年上升了八个名次至第十位,主要原因在于 2018 年半导体支出增加了 27 亿美元,与去年同期相比增长了 63%。

关键应用支出的疲软

此外,个人电脑与智能手机市场持续整合,对半导体买家排名产生极大影响,尤其是中国大陆的大型智能手机 OEM 厂商,在收购竞争对手后增加了市场支配能力。Gartner 分析,正因如此,前十大 OEM 厂商的半导体支出大幅增加,在 2018 年半导体市场的占比也达到 40.2%,高于 2017 年的 39.4%。这股整合趋势有望延续,将使得半导体厂商更难维持高毛利率。

由于中国、北美和西欧市场的需求饱和,全球智能手机出货量预计将在2019年继续下降。除了设备更换周期延长、消费者对新产品漠不关心、设备创新乏力以及消费者等待5G新设备等因素外,中美贸易正在给本已疲软的智能手机市场增加负担。自去年贸易战爆发以来,苹果在中国的iPhone出货量和市场份额每季度都在持续下降。

同时,Gartner 预计 2019 年和 2020 年存储芯片收入占整个半导体市场的比重将分别达到 33% 和 34%,高于 2017 年的 31%。

作为半导体的最大买家,手机销量的下滑对全球半导体消费市场产生了重大影响——今年手机芯片支出萎缩值将占今年半导体总支出下降值的74 %左右。手机行业的五大半导体买家——苹果、三星电子、小米、华为和OPPO——今年都将大幅削减半导体支出。

在过去的几年里,云服务的快速发展推动了数据中心服务器需求的巨大增长。然而,今年上半年出现了需求放缓,甚至可能会拖累服务器芯片支出在2020年的增长。因为内容服务提供商推迟了对超级服务器的消化速度,以及中国糟糕的宏观经济环境。数据中心服务器约占DRAM总营收的29%,IHS Markit预计,随着服务器出货量在今年年底前开始回升,半导体支出市场将略有改善,并在2020年强劲增长,取得强劲进展。

内存IC价格下跌和需求疲软

在需求放缓和库存过剩的背景下,DRAM的定价预计将在2019年下降39%。IHS Markit预计,由于定价下降以及数据中心服务器和手机等主要消费驱动因素的需求减弱,DRAM市场今年的支出将下降22%,至474亿美元,而去年的增幅高达29%。

NAND市场还面临严重的供过于求和需求疲软问题,这将拖累NAND今年的平均售价下跌48.5%。企业和客户SSD需求疲软,加上手机需求停滞,将导致NAND闪存支出今年减少16.4%至321亿美元。

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