通信行业:云计算驱动下的ict变革与投资机遇优信

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企业IT业务向云迁移大势所趋,视频、IOT、AI等新业态更依赖云计算新技术。从2006年亚马逊推出弹性计算云,云计算技术经过十多年发展逐渐成熟。云计算实现了计算、网络、存储资源的时间和空间灵活性,重构了ICT生态,企业客户逐步使用云计算而减少对传统软件和IT硬件的采购,传统IT巨头转型云计算较晚处于劣势。美国市场率先看到这个趋势,2014年GE开始全面拥抱云计算,60%的计算负载迁移到AWS上去,2016年初视频巨头Netflix关闭了其最后一个数据中心,将视频、客户数据等业务全部转移至AWS云平台。根据IDC测算,AWS将用户新设备部署时间缩短了97%,5年的生命周期TCO成本减少60%以上。面对中国数字化转型的挑战,大中型企业们也纷纷转向云厂商来寻求解决方案。 美国资本市场云计算风起云涌,公有云寡头垄断趋势明显。美国云计算产业链格局大致形成:基础平台IAAS由巨头垄断、传统IT企业和新兴IT公司积极发展PAAS和SAAS层业务。亚马逊2018Q1实现营收510亿美元,同比增长43%,净利润16亿美元。其中AWS Q1云业务收入高达54.4亿美元,同比增幅高达49%,AWS Q1营业利润为14亿美元,占亚马逊总利润19.3亿美元的73%。亚马逊股价一骑红尘,2015年至今上涨了455%,成为全球第二大市值公司。除AWS外,虚拟化龙头VMware,IaaS代表公司Rackspace,SaaS代表Salesforce、workday、servicenow等都有非常亮眼的超额收益。相对于SaaS领域的百花齐放,IaaS是拼资源、拼规模、拼研发的行业形态,寡头垄断趋势明显。2017年公有云市场AWS占据47%的市场份额,高于微软、IBM、谷歌市场份额总和的两倍,美国Big Four共占64%的市场份额。Synergy预计2018Q1云基础设施服务市场达150亿美金,包括IaaS、PaaS和托管私有云,去年同期增长44%,2018Q1增长加速高达51%。

2月12日,2019 IBM Think大会上,IBM 总裁兼首席执行官Ginni Rometty在谈及其数字化重塑2.0计划时重点提及了混合云在其中扮演的重要角色。

    中国云计算进入产业拐点,ICT巨头抢滩公有云。随着云计算市场规模扩大,微软云、阿里云和谷歌云市场份额都在增长,IDC数据显示,阿里云在中国云计算IaaS市场份额47.6%,是市场第二名的5倍。公有云市场,阿里云全球市场份额排名第三,仅次于亚马逊AWS和微软Azure,被合称为全球云计算“3A”。2018Q1,阿里云营收43.85亿元,同比增长103%,季度营收连续12个季度翻番,2017年全年收入超过111亿。相比之下中国云计算市场规模不到美国十分之一,未来发展前景广阔。我们看到Azure、AWS、IBM、VMware等国际云服务商争相进入中国市场,国内以阿里、腾讯、华为、紫光为代表的企业积极布局公有云,市场竞争加剧,而格局未定。自2017年3月Cloud BU成立后,华为云的用户数和资源使用量均增长了3倍。未来有望成为和阿里、腾讯并列的第一梯队云厂商,甚至有超越腾讯云的可能性。

回顾过去的2018年的云计算市场呈现出一片繁荣景象,在经过十余年的积累后,产业云端化这一概念逐渐深入人心。根据国际调查机构Canalys最新发布的数据报告显示,2018年,全球云计算市场较2017年同期大幅增长46.5%,市场规模超过800亿美元大关,达到804亿美元。

    云计算驱动下的ICT生态变革与投资机会。云计算是对传统IT的替代和颠覆,云寡头对于计算、存储、网络资源的集中布局,相对于原来的企业客户在产业链上有更强的议价能力,且云技术也带来基础设施架构的变化,对ICT产业链的IDC、CDN、网络设备、服务器和芯片等层面产生深远影响,部分领域将改变原有市场格局。我国云计算发展滞后于美国,自2007年引入概念至今已基本完成云服务的落地布局。来自下游大中小企业的需求十分强劲,视频、IOT、AI新技术应用持续推进产生更大的市场需求。2018Q1全球24家主要ICP资本支出激增至270亿美元,环比增长20%,同比增长80%,创历史单季最高水平。资本开支大部分用于新建和扩张大型数据中心。我国阿里、腾讯、百度、华为等云计算服务商竞争加剧,在云基础设施方面的争夺性布局,使得支出增长自2015年以来持续表现强劲。IaaS领域将率先迎来投资良机,软件企业云转型SaaS,以及创新型的SaaS服务公司开始逐步展开。

然而,在这样繁荣景象的背后,曾经的蓝的巨人IBM却在市场占有率上减弱。据Canalys统计数据显示,2018年IBM云业务市场占有率由4.7%下降至3.8%。这样的市场表现,对于志在转型为认知解决方案和云平台公司的IBM而言显然并未达到市场预期。IDC中国助理副总裁周震刚向《中国经营报》记者说道:“IBM的传统客户是大中型企业,而更倾向于使用云计算服务的用户大多数是中小企业。使得IBM在全球市场的竞争落后于AWS和MS。中国市场也是一个重要原因。”

    投资建议:看好云计算服务商的成长性,以及云基础设施产业链的投资机会。IaaS基础设施领域IDC/CDN重点关注:万国数据(美股)、网宿科技、宝信软件、光环新网、数据港等。SaaS服务商重点关注:金蝶国际(港股)、用友网络、广联达、会畅通讯、恒为科技、泛微网络等。网络设备厂商重点关注:Arista(美股)、紫光股份(新华三)、星网锐捷、盛科网络(创业公司)等。服务器与超融合架构关注:浪潮信息、中科曙光、深信服等。光芯片与器件关注:中际旭创、昂纳科技(港股)、光迅科技、新易盛、博创科技等。

保守的跟随者

    风险提示事件:云计算市场发展不及预期;市场系统性风险

对于云计算的发展方向,IBM似乎从未抓准。

1月23日,IBM发布其2018年四季度及全年财报。报告中显示,2018年,IBM终止了长达七年的营收下滑,2018年IBM全年营收795.91亿美元,同比增长0.6%,净利润为87.28亿美元,相较上年同期净利润增长51%。

事实上,作为全球 IT 产业唯一一家百年企业, 2016年初,IBM 正式宣布将转型成为一家认知解决方案和云平台公司。其中,云计算业务成为IBM关注的焦点。

纵观2018年全球云计算业务,爆发是一个关键词。根据国际调查机构Canalys最新发布的数据报告显示,2018年全球云计算市场较2017年同期大幅增长46.5%,市场规模超过800亿美元大关,达到804亿美元。

如今的云计算市场正处于市场的快速爆发期。Canalys调研数据显示,在全球云计算厂商中,亚马逊旗下AWS以254亿美元的营收占据了全球市场份额的31.7%。紧随其后的是微软着力打造的Azure,其以135亿美元营收占据16.8%的市场份额。谷歌云营收规模68亿美元位列第三,此后是阿里云以及IBM云。

事实上,在国际云计算市场中,头部效应非常明显。全球前五大云计算厂商占据了全球市场份额的65%以上。

观察这份榜单不难发现,IBM是前五大云计算厂商中唯一以硬件起家的。而其仅以31亿美元营收占据3.8%的市场份额。

记者了解到,市场占有率在参与市场竞争中至关重要,施耐德电气工作人员向记者表示:“目前我们打造的智能工厂会为客户推荐底层云计算厂商,大多数时候亚马逊和微软都在推荐之列。”

优信彩票购彩大厅,对此,周震刚向本报记者表示:“更倾向于云计算的用户大多数是中小企业。IBM的传统客户是大中型企业,而使得IBM在全球市场的竞争落后于AWS和微软。”

对于云计算这场战役,IBM入局至今进行了多次战略调整。2006年,电商巨头亚马逊开始进入云计算市场。这在当时看来是一个耗费大量资源却收效甚微的领域。

在提高效率降低成本方面,云计算有着天然的优势。而这同样是互联网的特点。继亚马逊之后,2009年阿里巴巴组建云计算部门,2010年,志在转型突破的微软同样开始将云计算作为其发力点。

“相比传统IT架构,云计算天然的弹性资源能力,能够提高企业运转效率,让企业以更低的成本满足资源的使用需求。在经济情况下行时,云计算带来的效率的提升,更是直接刺激企业纷纷开始走向数字化升级道路。”金山云合伙人郭岚向本报记者说道。

相较于竞争对手,IBM的动作略显缓慢。2013年IBM斥资20亿美元收购当时美国IaaS研发公司SoftLayer,正式进入公有云市场。此时的云计算市场已经呈现出勃勃生机。

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